Você está interessado em usar o Microsoft Access como um banco de dados de Customer Relationship Management ou CRM? Felizmente, você pode usar os modelos de banco de dados para ajudá-lo a criar um CRM que atenda às suas necessidades. Incluídos nos modelos estão tabelas, consultas, relatórios e formulários que lhe darão uma vantagem inicial. Depois de configurar o modelo, tudo o que você precisa fazer é preencher seus dados.

Neste artigo, orientaremos você pelas etapas de uso do Access para criar um banco de dados CRM. Vamos começar!

Etapa 1:fazer download de um modelo

Abra o Microsoft Access e encontre a galeria de modelos. Escolha a categoria de negócios e procure o banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Isso pode ser encontrado nos outros modelos de negócios. Ao localizar o modelo, baixe-o.

Etapa 2:revise o modelo

Percorra o modelo e verifique se ele atende às suas necessidades. Para visualizar todo o banco de dados, pressione F11. Desta forma, você pode ver todas as tabelas, consultas, formulários, relatórios, módulos e macros.

Etapa 3:faça ajustes

O legal dos modelos do Access é que você pode personalizá-los para atender às suas necessidades sem precisar começar do zero. Modifique as tabelas e formulários e edite-os ao seu gosto. Para fazer isso, talvez seja necessário editar as propriedades de campo das tabelas e formulários.

Etapa 4:revisar relacionamentos

Você não apenas precisa revisar as tabelas e formulários, mas também os relacionamentos entre as tabelas. Esses relacionamentos devem ser modificados para atender às suas necessidades, que muitas envolvem romper relacionamentos ou iniciar novos.

Etapa 5:insira seus dados

Quando tudo estiver bem, é hora de inserir seus dados. Você pode fazer isso inserindo os dados nos formulários ou nas tabelas. Usando as tabelas, as informações são inseridas automaticamente. Os formulários, por outro lado, exigem que você adicione as informações manualmente.

Etapa 6:executar consultas

Muitas vezes, os modelos incluem consultas. Se o seu não tiver, você pode adicionar consultas usando o assistente de consulta ou a visualização de design de consulta. As consultas são consultas que ajudam você a encontrar informações em um banco de dados.

Etapa 7:gerar relatórios

A próxima etapa é executar um relatório personalizado. Assim como nas consultas, se o seu modelo não incluir relatórios, use o assistente de relatório ou o modo de exibição de design de relatório. Os relatórios fornecem uma série de consultas que podem ajudá-lo a tomar decisões baseadas em dados.

Etapa 8:Personalizações completas

Armazene seu trabalho para acesso futuro nesta última etapa. Todas as suas personalizações serão salvas.

Depois que o Access estiver configurado como um CRM, você poderá continuar usando-o para gerenciar relacionamentos comerciais e os dados que os acompanham. Esta pode ser uma alternativa muito mais barata para comprar software de CRM. E, se você já estiver familiarizado com o Microsoft Office, se sentirá confortável usando o Access.