Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é uma forma de gerenciar todos os relacionamentos da sua empresa. O objetivo do CRM é organizar suas interações com os clientes para melhorar os relacionamentos. Ao manter todas as suas comunicações em um local central, você pode otimizar processos, conectar-se com clientes novos e potenciais e aumentar os lucros.

Salesforce:CRM nº 1 no mundo com classificação

Um dos melhores sistemas de CRM disponíveis é o Salesforce. Este CRM com classificação nº 1 oferece aplicativos baseados em nuvem para empresas de todos os tamanhos. O melhor de tudo é que não há necessidade de contratar uma pessoa de TI para configurar ou gerenciar o sistema de CRM. Isso pode ser feito facilmente a partir de uma única interface acessível de qualquer lugar.

Aqui estão alguns benefícios da integração de software de CRM como o Salesforce em seu negócio.

• Encontre os clientes certos
• Organize as informações do cliente
• Melhore a comunicação
• Melhorar o atendimento ao cliente
• Automatize tarefas diárias
• Aumente a eficiência entre as equipes
• Analisar e relatar dados

Como o Access e o Salesforce trabalham juntos

Se você estiver usando o Salesforce ou planejando usar um CRM, ficará feliz em saber que o Access 2016 incluído no Office 365 permite vincular ou importar dados do Salesforce. Quando você vincula dados, o Access cria uma conexão bidirecional que sincroniza dados no Access e no Salesforce. Para importar dados, o Access cria uma cópia única dos dados, mas não a sincroniza.

Aqui estão algumas dicas para garantir que a vinculação ou importação de dados ocorra sem problemas.

• Identifique todas as informações necessárias para se conectar, incluindo nome de usuário, senha e token (código alfanumérico que diferencia maiúsculas de minúsculas).
• Ative o acesso à API para usar o driver ODBC.
• Identifique as tabelas que você deseja importar ou vincular. Você pode importar ou vincular a uma ou várias tabelas em uma única operação.
• O Access não suporta mais de 255 campos em uma tabela, portanto, considere isso ao importar tabelas. Se houver mais de 255 campos, apenas os primeiros 255 serão escolhidos.
• Determinar quantos dados estão sendo vinculados ou importados. O tamanho máximo que o Access permite é de dois gigabytes. O Salesforce pode conter tabelas maiores que isso, o que significa que elas não podem ser importadas para um único banco de dados. Vincular aos dados é a melhor opção neste caso.
• Proteja seu banco de dados Access e informações de conexão com uma senha forte.

Para obter mais informações sobre como vincular ou importar dados do Salesforce para o Access 2016, ligue para a Arkware. Um de nossos especialistas em banco de dados do Microsoft Access terá prazer em ajudar!