O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) mantém todas as interações com o cliente em um só lugar. Os CRMs evoluíram significativamente nos últimos anos porque são eficazes para simplificar as comunicações, melhorar a satisfação do cliente e reter clientes fiéis. Alguns CRMs são caros, mas o seu não precisa ser. Com o Microsoft Access, você pode acessar o modelo de banco de dados CRM integrado. Abaixo, mostraremos como.

Recursos do modelo de CRM do Microsoft Access

O Microsoft Access tem uma ótima seleção de modelos que você pode baixar e trabalhar, mas esteja ciente de que nem todos podem atender às suas necessidades. Nesse caso, é melhor contratar uma empresa como a Arkware para construir um banco de dados personalizado para sua empresa ou organização. Dessa forma, você terá tudo o que precisa para acompanhar seus clientes em um só lugar.

Aqui estão alguns dos recursos que um modelo MS Access CRM incluirá:

• Informações da conta/cliente
• Informações de contato
• Potenciais oportunidades de vendas
• Atividades (telefonemas, compromissos, e-mails etc.)
• Faturas

Como criar seu próprio CRM no Access

Abaixo estão as etapas para criar seu próprio CRM usando o Microsoft Access.

• Etapa 1. Abra o Access e localize a galeria de modelos. Para encontrar o CRM, selecione “Arquivo” e “Novo”. Aqui você verá todos os bancos de dados disponíveis. Baixe o banco de dados de gerenciamento de contatos de vendas. Está incluído nos modelos de “negócios”.

• Etapa 2. Revise o modelo. Certifique-se de que atende às suas necessidades. Para visualizar o banco de dados completo, pressione F11. Isso permite visualizar as tabelas, consultas, formulários, relatórios, macros e módulos.

• Etapa 3. Modifique as tabelas e formulários para atender às suas necessidades. Isso pode exigir que você edite as propriedades de campo das tabelas e formulários. Felizmente, o MS Access é bastante fácil de trabalhar – não é necessária experiência em codificação!

• Etapa 4. Revise os relacionamentos entre as tabelas. Se necessário, modifique-os para atender às suas necessidades.

• Etapa 5. Insira seus dados nas tabelas e formulários. Você pode fazer isso manualmente ou inserindo dados diretamente do Access.

• Etapa 6. Execute suas consultas. Se o modelo não contiver consultas, use o assistente de consulta para criá-las.

E se você não encontrar o modelo de CRM certo?

A seleção de ferramentas de cliente no Access é limitada, portanto, é possível que você não consiga usar o modelo de CRM integrado para sua empresa. Se for esse o caso, entre em contato com a Arkware para obter uma solução personalizada. Podemos construir um CRM personalizado que atenda às suas necessidades e orçamento exclusivos!